汽車、風(fēng)能、航空航天三大領(lǐng)域應(yīng)用將驅(qū)動(dòng)碳纖維及其復(fù)合材料需求快速增長(zhǎng),13-18 年碳纖維需求復(fù)合增長(zhǎng)率為17%。在汽車、航空等領(lǐng)域?qū)p質(zhì)高強(qiáng)材料需求增加的大背景下,碳纖維及其復(fù)合材料處于較快的發(fā)展階段。根據(jù)我們的預(yù)測(cè),全球碳纖維需求將從2013 年的46500 噸增長(zhǎng)到2018 年的101420 噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率為17%。其中增速最快的是汽車和風(fēng)機(jī)葉片領(lǐng)域,年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為41%和15%。

碳纖維價(jià)格趨勢(shì)性下降將進(jìn)一步促進(jìn)其在汽車、風(fēng)能等成本敏感性領(lǐng)域的應(yīng)用。從行業(yè)發(fā)展的歷史來(lái)看,碳纖維的價(jià)格呈現(xiàn)趨勢(shì)性下降的特征。表面上看這是新進(jìn)入者對(duì)碳纖維已有價(jià)格體系的沖擊;更深層次的原因則在于技術(shù)升級(jí)使得全行業(yè)的成本曲線趨勢(shì)性下行。目前行業(yè)內(nèi)的公司仍在通過發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)(單條生產(chǎn)線1000 噸以上)、更換原絲材料、垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈等多種途徑來(lái)降低成本。中長(zhǎng)期來(lái)看,碳纖維的價(jià)格有望下降至每千克10 美元以內(nèi)。屆時(shí),碳纖維在汽車這種成本敏感性的應(yīng)用領(lǐng)域有望得到更廣泛的應(yīng)用(經(jīng)過我們測(cè)算,碳纖維價(jià)格下降到$10/Kg 之后相比鋁合金具備經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì))。

全球碳纖維市場(chǎng)外資壟斷,發(fā)展下游碳纖維復(fù)合材料的成長(zhǎng)空間更為廣闊。

2013 年全球前五大碳纖維企業(yè)占據(jù)了68%的碳纖維產(chǎn)能和近95%的碳纖維市場(chǎng)份額,呈現(xiàn)高度集中的特點(diǎn)。另一方面,碳纖維龍頭企業(yè)以及新興企業(yè)都在積極擴(kuò)張產(chǎn)能,短期內(nèi)我們不認(rèn)為這種格局會(huì)被國(guó)內(nèi)企業(yè)所顛覆。相比而言,碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)空間更為廣闊(13 年全球碳纖維市場(chǎng)空間17 億美元,碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)空間接近150 億美元),同時(shí)下游應(yīng)用的高度分散性也決定了龍頭企業(yè)壟斷的可能性大大降低,因此我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)碳纖維復(fù)合材料企業(yè)成長(zhǎng)空間更大。

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